Album otwiera kompozycja No Reply, jednak naprawdę mało brakowało, by ta w ogóle na czwartej płycie Beatlesów się nie znalazła. Jej autor, John Lennon, początkowo przekazał ją Tommy'emu Quickly'emu - angielskiemu artyście, którego karierą także kierował Brian Epstein. Muzyk nie zdecydował się jednak jej nagrać, w związku z czym wróciła ona do źródeł.